Хочу быть лучшим советником? Думать как клиент






Большинство финансовых консультантов не думать о найме собственного финансового консультанта, чтобы помочь управлять их собственного имущества. Просто как электрик не нанять другого электрика, чтобы починить неисправную проводку в своем доме, это кажется излишним.
Но получение второго мнения не может быть такой плохой идеей. По крайней мере, это даст вам некоторое представление о том, каково это быть клиентом, и вы можете подобрать несколько советов для ведения лучшую работу в свою фирму.
Вот несколько вещей, которые вы можете узнать в процессе работы с вашим собственным советником. (Подробнее см.: как советники могут поучиться у других консультантов. )
Ничто не сравнится лицом к лицу
Сегодняшний технологический ландшафт позволяет людям общаться всевозможными способами. Есть Электронная почта, телефон, FaceTime и многих других видео-чат или конференцию платформ. Как полезно, как эти формы общения могут быть, ничто не может заменить лицом к лицу столкнуться. Встречаюсь с клиентом лично позволяет и клиент, и консультант, чтобы освоиться друг с другом и задать вопросы, которые они не могут чувствовать себя комфортно, задавая по телефону или через видео-чат.
Как только консультант и клиент заведете тесные отношения, меньше в очных встречах будет необходимо. Но имея возможность для удовлетворения как такового всегда предпочтительнее, и вы получите лучшее понимание этого, если вы были на месте клиента .
Не забывайте следить за
Иногда клиенты оставляют первоначальный советник совещания со списком вещей, советник попросил его позаботиться о. Большинство клиентов самыми лучшими намерениями в плане получения позаботьтесь об этом своевременно. Но если вы когда-либо были клиентом, вы будете знать, что благие намерения часто срываются не из—за недостатка усердия, а потому, что наши жизни кажутся такими занятыми.
Так что если вы оставите его до клиента, некоторые вещи никогда не будет сделано. Вот почему это хорошая идея для консультантов рассылать напоминания клиентам, когда документы отсутствуют или документы не были подписаны. Письмо напоминание никогда не повредит, а часто может быть полезным в получении работу. (Для связанного чтения, см.: лучшие советы для организации встреч с потенциальными клиентами. )
Отношения До Сборов
Пока важно выяснить, если вы предпочитаете комиссии-только советник против. тот, который берет процент от ваших активов, важно помнить, что плата является лишь частью того, что рассматривать в общем консультативный пакет. Вам нужно также оценить, насколько хорошо вы получаете вместе с консультантом на личном уровне. Это то, что реально будет держать клиентов. Это все об отношениях и насколько хорошо советник способен обслуживать клиента. На самом деле, то они должны быть главными критериями при выборе советника.




Поэтому, когда вы оцениваете свой собственный бизнес и услуги, потребуется некоторое время, чтобы подумать о том, насколько хорошо вы и ваши клиенты получают вместе. Вы и ваши клиенты, кажется, наслаждаются ваши разговоры? Вы действительно слушать их проблемы и вопросы, и сделать их чувствовать себя слышал? Помимо нанимать кого-то, чтобы управлять своими делами, клиент действительно хочет, кто-то они могут поговорить о своих надеждах и страхах за свое будущее и свою семью. Если вы набрали хорошо на переднем отношения, Ваши клиенты останутся с Вами в долгосрочной перспективе и рекомендуем другим.
Необходимость обмена информацией
После первой встречи и занятия с вашим консультантом, пора переходить к делу. Вот когда вещи, как правило, чтобы получить немного сложнее. Есть много информации и документы, которые необходимо передать от клиента к консультанту. После того как вы были на стороне клиента вещи, вы будете действительно понимать, что это отнимает много времени и зачастую разочарование усилий, это может быть. (Для связанного чтения, см.: как консультанты могут помочь клиентам избежать налоговых мошенников. )
Один из способов сделать процесс идти более гладко с помощью сервиса агрегации данных, что позволяет клиентам и консультантам, чтобы связать учетные записи и сканирования важных документов, таких как страховые полисы, документы планирования, имущества и результатов инвестиций в формате PDF . Все-таки клиентам найти процесс был трудоемким одна. Сделать это самостоятельно может напомнить вам, что надо быть терпеливым со своими собственными клиентами, поскольку они пытаются выполнить то, что часто может казаться бесконечное количество заданий.
Отправка напоминания на протяжении всего процесса также может быть полезным. Люди часто очень прилежным, когда они начинают процесс, но вскоре устал, занят или просто скучно и не закончили. Но если вы можете заставить их делать так, клиенты обычно чувствуют облегчение, что все документы хранятся в защищенной, электронные папки, что они могут легко получить доступ к.
Есть много ценных услуг, финансовый консультант предоставляет, и это очевидно для большинства консультантов, которые работают в области. Но другой ключевой сервис, который консультанты предоставляют возможность собрать всю семью или пару вместе сесть и поговорить о будущем каждого . В ходе этих встреч, пара узнать больше о том, что на сознание друг друга, и консультант может также даст пищу для размышлений. Просто имея время, чтобы поговорить о недвижимости в непринужденной обстановке могут быть полезны. Это часто может решить существующие проблемы или устранить будущие проблемы до их возникновения. Если вы сделали это в качестве клиента, вы наверняка понимаете его ценность.
Нижняя Линия
Специалисты по финансовому планированию может показаться, что это излишне, чтобы нанять кого-то, чтобы консультировать их по собственному имущественному планированию . Но найти кого-то, кто может дать вам свежий взгляд с ваших собственных планов могут не только улучшить собственное финансовое состояние, это даст вам ценную информацию и опыт финансового планирования со стороны клиентов. (Для связанного чтения, см.: GradeMyAdvisor: какие советники должны знать. )





Похожие статьи


Социально ответственное инвестирование: как millennials ведете речь
Как Советники Защитить Клиентов' Международные Инвестиции

Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: три + пять =



Хочу быть лучшим советником? Думать как клиент Хочу быть лучшим советником? Думать как клиент